Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit.

Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Ist es ein konkretes Ziel wie eine eigene Immobilie oder wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer Sicher gehen?

Wir prüfen und sortieren gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge.

Ebenso erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam die Lösung.
Egal ob Altersvorsorge, Baufinanzierung oder Absicherung Ihrer Arbeitskraft.

Sie werden bei der Lösungsfindung aktiv eingebunden, da nur so sichergestellt ist, dass die Lösung wirklich zu Ihnen passt und Sie auch wirklich alle Vorteile wie auch Nachteile (er)kennen.

Nach dem der Lösungsweg gemeinsam mit Ihnen erarbeitet wurde, setzen wir diesen nach Ihren Vorgaben um.
Wir kümmern uns um den "Papierkram" und behalten alles im Auge bis alles "läuft".

Je nach dem, welches Angebot oder Konzept Sie bei uns in Anspruch genommen haben, begleiten wir Sie natürlich auch weiterhin. Wir beantworten jegliche Fragen, haben Ihre Finanzierung im Blick und fragen von Zeit zu Zeit, ob wir uns nicht für ein kleines Update und evtl. neuen Check Ihrer Finanz- und Vorsorgeplanung zusammensetzen wollen. Und dann geht das ganze von vorne los – nur den Punkt mit dem Vertrauen, den können wir dann hoffentlich mit einem guten Gefühl gleich überspringen.